درود (CRM): از اولین پیام تا فروش
راهنمای کامل درود: وصل کردن کانال‌ها، مرکز پیام، مخاطبان و وضعیت‌ها، ثبت درخواست و فاکتور، پروپوزال، وظایف، قیف فروش، تگ‌ها، پیام‌های خودکار و تیم فروش.
درود همه‌ی گفتگوها و کارهای فروش را یک‌جا می‌آورد: پیامی که مشتری در تلگرام یا بله می‌فرستد، پیامکی که پاسخ می‌دهد، درخواستی که ثبت می‌کنید، پیش‌فاکتوری که می‌فرستید و پیگیری‌ای که باید انجام شود. نتیجه این است که هیچ مشتری‌ای «فراموش» نمی‌شود و هر پیگیری صاحب و موعد مشخص دارد.
#نقشه‌ی منوی درود
| بخش منو | صفحه‌ها |
|---|---|
| داشبورد CRM | خلاصه‌ی عددی فروش و فعالیت در بازه‌ی انتخابی |
| فروش و مشتریان | ثبت درخواست مشتری، درخواست‌های مشتریان، مرکز پیام، مخاطبین، صف باشگاه، پروپوزال‌ها |
| عملیات | وظایف، لیست قیمت همکاری، مراحل سفارش سفارشی |
| یکپارچه‌سازی | اتصالات پیام‌رسان، پیامک شبکه‌های اجتماعی، تنظیمات و درون‌ریزی سرویس پیامک |
| مدیریت کاربران و تیم | فروشنده‌ها، کارشناس‌ها، کاربران CRM، دسترسی‌های نقش‌ها، دسته‌بندی حوزه‌ی همکاران |
| قیف فروش | قیف فروش، تگ‌ها و قانون‌ها |
| فروش و کاتالوگ | تنظیمات کاتالوگ، پروفایل‌های فاکتور، روش‌های ارسال مرسوله، شماره کارت‌ها |
| اتوماسیون | پیام‌های خودکار، قوانین خودکار |
| ایجنت‌ها | ایجنت تحلیل‌گر، ایجنت پیامکی، لاگ ایجنت‌ها |
| سیستم | قالب پروپوزال، تنظیمات قابلیت‌ها |
#۱. وصل کردن کانال‌های پیام
پیش از هر چیز، کانال‌هایی را که مشتری‌ها از آن پیام می‌دهند وصل کنید تا پیام‌ها در مرکز پیام بیایند.
- برای تلگرام یا بله، ربات کسب‌وکار خود را بسازید (در خود پیام‌رسان) و توکن آن را بگیرید.
- در «اتصالات پیام‌رسان» کانال تازه بسازید و توکن را وارد کنید. از این لحظه هر پیامی که به ربات برسد در مرکز پیام دیده می‌شود.
- برای پیامک، کلید سرویس پیامک را در «تنظیمات» همان سرویس وارد کنید. اگر مخاطبانتان از قبل در دفترچه‌تلفن سرویس پیامک هستند، با «درون‌ریزی» آن‌ها را یک‌جا به درود بیاورید.
- در «پیامک شبکه‌های اجتماعی» متن دعوت‌نامه‌ای را که مشتری را به ربات تلگرام یا بله دعوت می‌کند ببینید و ویرایش کنید.
#۲. مرکز پیام
مرکز پیام صندوق مشترک تیم است. هر گفتگو یک ردیف است که آخرین پیام، کانال و وضعیت خوانده‌نشده را نشان می‌دهد.
- پاسخ دادن: گفتگو را باز کنید و بنویسید؛ پاسخ از همان کانالی می‌رود که مشتری پیام داده است. می‌توانید فایل پیوست کنید، روی یک پیام «ریپلای» بزنید و پیام خودتان را ویرایش یا حذف کنید.
- سنجاق، بایگانی و علامت خوانده‌نشده: گفتگوهای مهم را بالای فهرست سنجاق کنید، گفتگوهای تمام‌شده را بایگانی کنید و اگر بعداً باید به گفتگویی برگردید، آن را «خوانده‌نشده» علامت بزنید. این‌ها برای هر کاربر جداست و روی همکاران اثر ندارد.
- جستجوی پیشرفته: بر اساس نام، شماره، کانال یا متن پیام بگردید.
- افزودن مخاطب: اگر فرستنده هنوز مخاطب نیست، از همین‌جا او را با نام و شرکت ثبت کنید.
مشتری در بله می‌نویسد «قیمت یخچال ساید بای ساید مدل X چنده؟». فروشنده در مرکز پیام گفتگو را باز می‌کند، از «لیست قیمت همکاری» قیمت را می‌بیند، پاسخ می‌دهد و گفتگو را سنجاق می‌کند تا فردا پیگیری کند.
#۳. مخاطبان و وضعیت‌ها
هر مشتری یا مشتری بالقوه یک مخاطب است با نام، شرکت یا مغازه، موبایل، ایمیل، وب‌سایت، شهر و حوزه‌ی فعالیت. ستون «وضعیت» نشان می‌دهد هر مخاطب کجای مسیر است:
| وضعیت | یعنی |
|---|---|
| جدید | تازه ثبت شده و هنوز کاری رویش انجام نشده |
| تحلیل ارسال‌شده | تحلیل سایت یا پیام اول برایش رفته است |
| تماس‌گرفته | با او صحبت شده |
| پاسخ داد | به پیام شما جواب داده است |
| واجد شرایط | مشتری جدی است و ارزش پیگیری دارد |
| تبدیل‌شده | خرید کرده است |
| از دست رفته | علاقه ندارد یا خرید نمی‌کند |
| نرسید (پیگیری) | پیام به او نرسیده و باید از راه دیگری پیگیری شود |
مخاطب می‌تواند همکار هم باشد (مثلاً تأمین‌کننده یا فروشگاه همکار). برای همکار یک «کلمه‌کلیدی» تعیین کنید تا وقتی قیمتی با قالب «مبلغ-کلمه‌کلید» در پاسخش آمد، خودکار در لیست قیمت همکاری ثبت شود.
وارد کردن گروهی مخاطبان
- از اکسل: در صفحه‌ی مخاطبین، «وارد کردن گروهی از اکسل» را بزنید و فایل را بدهید. ستون‌ها را با فیلدهای درود جور کنید.
- از گوگل‌شیت: اگر فهرست در گوگل‌شیت است و با «هر کسی که پیوند دارد» به اشتراک گذاشته شده، پیوندش را در «درون‌ریزی مخاطبین از گوگل‌شیت» (تنظیمات قابلیت‌ها) بدهید؛ کلید یا ورود به حساب گوگل لازم نیست.
#۴. ثبت درخواست مشتری، پیش‌فاکتور و فاکتور
- مشتری را انتخاب کنید یا مخاطب تازه بسازید.
- کالاها را جستجو و اضافه کنید. قیمت‌هایی که همکاران اعلام کرده‌اند همین‌جا کنار هر کالا دیده می‌شود.
- روش ارسال مرسوله و، اگر لازم است، شماره کارت برای واریز را انتخاب کنید.
- یکی از پروفایل‌های فاکتور را انتخاب کنید (سربرگ، پاورقی، مهر و امضا و متن توضیحات) و پیش‌فاکتور یا فاکتور را صادر کنید.
- سند را برای مشتری بفرستید. پیگیری‌های بعدی طبق تنظیمات قیف فروش خودکار برنامه‌ریزی می‌شود.
در «درخواست‌های مشتریان» همه‌ی درخواست‌ها با وضعیت و تاریخ آمده‌اند و هر کدام قابل ویرایش است. اگر کالاهای شما مراحل سفارش ویژه دارند (مثلاً «سفارش از خارج»)، مراحل را در «مراحل سفارش سفارشی» تعریف کنید.
#۵. پروپوزال
پروپوزال سندی چندصفحه‌ای است که خدمات یا پیشنهاد شما را برای یک مخاطب توضیح می‌دهد؛ مخصوصاً برای آژانس‌ها و کسب‌وکارهای خدماتی.
- در ثبت پروپوزال جدید مخاطب و قالب را انتخاب کنید. متن بخش‌ها با اطلاعات همان مخاطب (و اگر تحلیل رادار دارد، با یافته‌های تحلیل) پر می‌شود.
- روی عنوان هر بخش بزنید و متن را ویرایش کنید. مبلغ کل و تاریخ اعتبار را بنویسید.
- پیش‌نمایش را ببینید و اگر لازم است فایل را دانلود کنید.
- ارسال به مخاطب را بزنید و کانال را انتخاب کنید (معمولاً همان کانال گفتگو). یک پیوند اختصاصی برای مشتری فرستاده می‌شود.
در صفحه‌ی هر پروپوزال می‌بینید مشتری چند بار آن را دیده است. اگر پاسخی نیاید، پیام‌های پیگیری در فاصله‌های تعیین‌شده (مثلاً ۲ روز، ۵ روز و ۱۴ روز بعد) فرستاده می‌شوند.
#۶. وظایف
وظیفه یعنی کاری با صاحب و موعد مشخص؛ مثلاً «کارشناس قیمت این سه کالا را برای فروشنده دربیاورد». وظیفه را دستی در صفحه‌ی وظایف بسازید، یا وقتی پیام اطلاع‌رسانی برای کارشناس در پیام‌رسان می‌رود، با دکمه‌ی «وظیفه» زیر همان پیام. کارهای انجام‌شده به بایگانی وظایف می‌روند.
#۷. قیف فروش
قیف فروش نشان می‌دهد مخاطبان در کدام مرحله‌اند. عدد هر ردیف یعنی «چند مخاطب به این مرحله رسیده‌اند یا جلوتر رفته‌اند». با کلیک روی هر ردیف، فهرست همان مخاطبان باز می‌شود.
- مراحل پریده: مخاطبانی که مرحله‌ای را جا انداخته‌اند و احتمالاً پیگیری لازم دارند.
- پیشنهادهای هوشمند: اگر در یک مرحله گلوگاه یا رکود باشد، پیشنهاد عملی می‌بینید.
- تنظیمات مراحل: هر مرحله نماد، عنوان، رویداد خودکار (مثلاً «صدور پیش‌فاکتور»)، آستانه‌ی گلوگاه به درصد و «روز رکود» دارد.
- خودکارسازی: روز شروع اولین پیگیری بعد از پیش‌فاکتور، فاصله‌ی پیگیری‌های بعدی، سقف تعداد پیگیری و ارسال نظرسنجی رضایت بعد از فاکتور.
شروع اولین پیگیری: ۱ روز بعد از پیش‌فاکتور — فاصله‌ی پیگیری‌ها: ۳ روز — سقف: ۳ پیگیری — نظرسنجی رضایت: ۷ روز بعد از فاکتور.
نتیجه: مشتری‌ای که پیش‌فاکتور گرفته و جواب نداده، روزهای ۱، ۴ و ۷ پیام یادآوری می‌گیرد و بعد از آن پیگیری خودکار متوقف می‌شود.
تگ‌ها و قانون‌ها
به مخاطبان تگ بزنید (مثلاً «عمده‌فروش» یا «شهرستان») و با قانون بگویید «اگر همه‌ی این تگ‌ها بود، مرحله‌ی قیف و وضعیت را به این تغییر بده». قابلیت تگ‌ها از تنظیمات قابلیت‌ها روشن می‌شود.
#۸. پیام‌های خودکار و پیام اول
هر پیامی که درود از طرف شما می‌فرستد، یک متن قابل دیدن و ویرایش است؛ هیچ پیام پنهانی وجود ندارد.
- پیام‌های خودکار
- پیام خوش‌آمد و پیام‌هایی که اولین پیام هر مخاطب تازه در تلگرام یا بله به ترتیب دریافت می‌کند. هر کدام را می‌توانید ویرایش یا غیرفعال کنید.
- قوانین خودکار
- هر قانون یک رویداد (مثلاً «ثبت درخواست») را زیر نظر دارد و در صورت فعال بودن، پیامک خودکار می‌فرستد.
- پیام اول
- اولین پیامی که برای یک مخاطب تازه (مثلاً پس از تحلیل سایتش در رادار) فرستاده می‌شود. اگر پاسخی نیاید، یک پیام دوم چند روز بعد می‌رود.
- صف باشگاه
- مخاطبانی که باید به گروه باشگاه پیامکی اضافه شوند. سیستم خودش تأیید عضویت را تشخیص می‌دهد و پس از تأیید، پیام اول را می‌فرستد. اگر پیام نرسد، مخاطب برای پیگیری علامت می‌خورد.
#۹. تیم فروش
- فروشنده‌ها
- کسانی که با مشتری گفتگو می‌کنند و درخواست ثبت می‌کنند.
- کارشناس‌ها
- کسانی که درخواست‌ها را بررسی و قیمت‌گذاری می‌کنند و پیام اطلاع‌رسانی می‌گیرند.
- کاربران CRM و دسترسی‌های نقش‌ها
- این‌که هر نفر در درود چه چیزی را ببیند و ویرایش کند.
- دسته‌بندی حوزه‌ی همکاران
- حوزه‌های فعالیت همکاران برای فیلتر و پیدا کردن سریع‌تر.
#۱۰. ایجنت‌های هوش مصنوعی
- ایجنت تحلیل‌گر: یک مخاطب را انتخاب کنید تا اطلاعاتش تحلیل و کامل شود.
- ایجنت پیامکی: برای یک مخاطب پیامک شخصی‌سازی‌شده می‌نویسد. تا وقتی گزینه‌ی «فقط پیش‌نمایش» روشن است، چیزی ارسال نمی‌شود.
- لاگ ایجنت‌ها: همه‌ی کارهایی که ایجنت‌ها انجام داده‌اند، برای بازبینی.
#۱۱. تنظیمات قابلیت‌ها
در تنظیمات قابلیت‌ها قابلیت‌های اختیاری درود (مثل تگ‌ها، اتصال به مخاطب و درون‌ریزی از گوگل‌شیت) را روشن یا خاموش کنید و عددهایی مثل تعداد ردیف هر صفحه، حداکثر گفتگوهای سنجاق‌شده و مدت نگه‌داری پیام‌های صوتی را تعیین کنید. عددی که برچسب «پیش‌فرض» دارد هنوز برای حساب شما شخصی‌سازی نشده است.
پاسخ سؤالتان را پیدا نکردید یا این صفحه با آنچه در پیشخوان می‌بینید فرق دارد؟ به ما بگویید تا اصلاحش کنیم.